급등 후 급락 기대 인플레이션 세계 증시

① 주요 경제지표

▶ 9월 미국 미시건대 기대인플레이션
⑴미 시간대에 따르면 추후 1년 기대인플레이션 중간값은 5.1%로 지난달(4.7%) 대비 0.4% 포인트 상승함.
⑵5년 기대인플레이션은 2.9%로 지난달(2.7%) 대비 0.2% 포인트 상승함.
▶ 9월 미국 소매판매(MoM)
⑴9월 미국 소매판매는 전월과 같은 수준을 유지하며 0.2% 증가할 것이라는 시장 예상치를 하회함.
⑵8월 0.4% 증가한 것과 비교하면 미국 소매판매는 둔화됨. 

(미국) S&P 500 (3,583.07, -2.37%), 다우 30 (29,634.83, -1.34%), 나스닥 (10,321.39, -3.08%)  

②급등 후 급락 기대 인플레이션 세계 증시

⑴ 미국 기대인플레이션 실망스러운 소식이 전해지면서 3분기 실적을 시작으로 어닝시즌이 시작한 가운데 기업 실적 부진에 기술주 중심으로  미국 증시는 하락하며 하루 만에 상승분을 반납했습니다.
⑵미국 증시는 미시간대 기대인플레이션 수치가 발표되면서 장 초반부터 하락했습니다.
⑶미 시간대에 따르면 추후 1년 기대인플레이션 중간값은 5.1%로 지난달(4.7%) 대비 0.4% 포인트 상승했으며 5년 기대인플레이션은 2.9%로 지난달(2.7%) 대비 0.2% 포인트 상승하며 물가 안전에 전력을 다하는 연준에 압박을 더하고 있습니다.

⑷미국채 2년 물 금리 자중 한때 4.5% 돌파 시도를 했으며 10년 물 금리 2008년 이후 최고 4.0%까지 급등하며 달러 인덱스는 0.8% 상승했습니다.(11월과 12월에도 연속 75bp ‘자이언트 스텝’ 인상이 점쳐지며 BofA는 미국 증시와 경제가 추가 고통을 피하기 어려워 보인다고 진단했다. )

⑸리즈 트러스 영국 총리는 시장 불안을 잠재우기 위해 쿼지 콰텡 재무장관을 전격 경질하고 내년 법인세 동결 방침을 철회하기로 결정했다(보리스 존슨 전임 총리가 계획했던 대로 내년 법인세는 19%에서 25%로 인상된다.) 

⑹2% 넘게 급등했던 파운드-달러 환율이 트러스 발언 이후 1% 넘게 후퇴하고, 길트채 30년 물 금리가 27bp 가량 급등하는 등 금융시장 혼란은 여전한 모습이다. 영란은행(BOE)의 긴급 채권 매입 조치가 금요일 종료되면서 트러스는 시장의 심판대 위에 올랐다. 

 ⑺앞서 유럽에서는 영국 재무 장관이 경질하고 영국 감세안을 추진 철회되면서 불확실성 해소에 상승 마감했습니다.(제레미 헌트 전 외무장관을 신임 재무장관으로 임명) 

⑻특히 월가 대형은행들의 실적 부진으로 어닝 시즌 불안감이 높아  JP모건 체이스는 올해 3분기 순이익이 97억 4000만 달러로 전년 동기 대비 17% 감소했다고 발표 연간 전망을 높이면서 주가 한때 5% 넘게 급등 웰스파고 3분기 실적 시장 예상 상회해 주가 6% 상승했습니다.
⑼시티그룹과 웰스파고, 모건스탠리는 순이익이 각각 25%, 31%, 29% 감소했습니다. 또한 연준 총재들의 매파적인 발언 속에 미국의 공격적인 기준금리 인상 지속 가능성도 시장에 하방압력으로 작용했습니다.

⑽강달러를 직접 언급하거나 연준에게 금리 인상을 재고할 것을 촉구하는 대신 G-20은 많은 국가들이 높은 인플레이션과 부채 부담 증가 등 자국 통화 약세로 인한 여러 어려움을 언급했습니다. 

⑾크레디트 스위스(CS)가 만일의 경우에 대비해 증자 가능성을 몇몇 은행들과 논의했다고 소식통이 전했다. CS는 현재 급락한 주가에 유상증자는 선호하지 않지만 필요시에 대비해 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다. (추가 악재 재무 건전성 문제가 불거지는 탈세 혐의 미국 법무부의 수상 대상 파산 가능성 제기 )

⑿시진핑 국가주석이 자신의 3 연임을 확정 지을 당 대회 연설에서 중국의 부상을 막으려 하는 그 어떤 시도도 실패할 것이란 메시지를 세계에 보내었습니다. (시주석은 개막 연설 대만 통일 반드시 이뤄내야 한다 강조 무력 사용 가능성 언급해 파장 일고 있다.)

 

(뉴욕) 달러 인덱스 (113.138, +0.70%, PM 16:00), EUR/USD (0.9729, -0.49%, PM 15:00), GBP/USD (1.1183, -1.20%, PM 15:00), USD/JPY (148.6, +0.80%, PM 15:00)  

④주요 지표 및 연설 일정

17일	뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수  뱅크오브아메리카, 뱅크오브뉴욕멜론, 찰스 슈왑 등 실적
18일	1.월 산업생산, 설비가동률 2.월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수 3.라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 발언 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 발언 넷플릭스, 존슨앤존슨, 골드만삭스, 유나이티드 에얼라인스, 스테이트 스트리트, FNB, 트루이스트 파이낸셜 등 실적
19일	9월 신규주택착공•주택착공허가 연방준비제도 베이지북 찰스 에번스 시카고 연은 총재 발언 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 발언 테슬라, P&G, IBM, 트래블러스, 나스닥, 코메리카, 노던 트 러스트, 램 리서치, 베이커 휴스, 코메리카 등 실적
20일	9월 신규주택착공•주택착공허가 9월 기존주택판매 9월 경기선행지수 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 발언 필립 제퍼슨 연준 이사 발언 리사 쿡 연준 이사 발언 미셸 보우만 연준 이사 발언 AT&T, 다우, 아메리칸 에얼라인스, 스냅, 블랙스톤, 유니온 퍼시픽, 노키아, 필립모리스, 맨파워그룹, 퀘스트 다이아그노스틱스, 보스턴 베어 등 실적
21일	존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 발언 아메리칸 익스프레스, 버라이존, 슐럼버거, HCA 헬스케어 등 실적